清科FOF Family | 互联网巨头系金融科技企业360金融成功登陆纳斯达克

2018-12-15清科母基金
360金融是清科母基金所投子基金——云启资本投资项目

美国东部时间12月14日,360金融在美国纳斯达克交易所正式挂牌上市,股票代码为“QFIN”,IPO发行价定价为16.5美元,募集资金5,115万美元,成为第一个在资本市场上市的互联网巨头系金融科技企业。此次IPO融资将用于科技研发和人才培养、品牌推广、潜在收购和战略投资等用途。

360金融今日成功在美国纳斯达克上市,股票代码为“QFIN”。360金融的发行价为16.5美元,募集资金5115万美元。

360金融总裁吴海生接受雷帝网采访时表示,360金融能这么快上市,有几方面原因,一方面是有360集团的巨大背书,另一方面是团队打法上更加狼性。

吴海生透露,360金融路演时间并不长,但反响非常好,甚至很多投资人会现场表示想投资。在波士顿路演期间,有家特别长线,特别大的基金认购量巨大。

“尽管现在市场不够好,但我们还是取得非常好的成绩,世界上最大的共同基金之一Fidelity认购了我们三分之一的额度,最终我们获得两倍超额认购。”

此前360金融已进行三轮融资,其中PreA轮7.2亿元;A轮融资14.5亿;B轮融资2亿美元。

据奥纬咨询统计,在有互联网技术巨头支持的互联网消费金融平台中,从2018年第二季度交易数据来看,360金融业务规模位列中国前五。

前四名依次是蚂蚁金服、微众银行、京东金融、度小满金融。也就是说,360金融是仅次于BATJ旗下互联网金融业务的金融科技品牌。

上市只是新的起点 以后的路还很长

360金融投资人、中财金控董事长肖钢对雷帝网表示,中财金控是360金融最早,也是最大机构投资,360创业初期,中财金控基金在半年内投资10亿元。

“360金融团队好,创意好。创业过程艰苦卓绝,快,准,稳,业绩超乎所有人的预期。我们是最真实的亲历者和见证者。”

肖钢说,中财金控是财政部直属企业的子公司,是国企,极少做天使投资,这次投资极为特殊,主要因为除了价值观,发展理念完全契合之外,更注重投资有格调,有担当的企业。

肖钢表示,坚定信念,坚定最初判断,坚定认为360金融是国内最有潜力,最好的科技金融企业。

“上市只是新的起点,以后路还很长,我们长期看好360金融发展,相信360金融在资本市场上走得更好,希望公司上市后为用户和股东和社会创造更多价值。”

360金融投资人、云启资本合伙人毛丞宇与360金融CEO徐军,在其创业之初就相识。

毛丞宇对雷帝网表示,徐军的银行和咨询的从业背景让他对金融有极强全局观和专业度,并对行业格局的演变有着深刻理解,这是云启资本当初投资支持成为他们最早的机构投资人的原因。

同时,360金融的管理团队经验组合完善,在技术方面拥有核心竞争优势,技术创新驱动的理念与云启资本十分契合。

“我做投资近20年了,陪伴过许多创业公司。创业从来都并非坦途,每一个从成立之初走到上市的公司,都曾披荆斩棘历经挑战,尤其是即将过去的2018年,整个大环境多变,金融科技领域也凛冬已至,道艰且长。”

毛丞宇说,今天360金融成功上市,云启很荣幸能一路相伴共同成长,我们相信投资科技,就是投资未来,此次上市是公司的新起点,在下一个夯实业务阶段,将继续携手共进,不畏严寒,砥砺前行。

前三季度收入13.86亿元

招股书显示,截至2018年9月30日,360金融贷款M3+逾期率(逾期3期及以上)为0.6%,因欺诈而产生的M3+逾期率低至0.2%。

从业务结构来看,360金融公司分为三大业务主线,分别为360借条、360小微贷和360分期,其中作为拳头产品是360借条。

而在客群方面,360金融75.5%的用户持有信用卡,77.9%的用户年龄在18至35岁之间。

360金融累计借款用户约有22.7%来自360,自成立到2018年9月30日的期间内获客转化率达53.1%,借款用户在获授信后一年内授信额度使用率达186.7%。

招股书显示,360金融前三季度收入13.86亿元(约2亿美元),同比增长87%,前三季度GAAP亏损4.69亿元(约6833万美元)。

按照非美国通用会计准则下(Non-GAAP)除去股权激励5.3亿元,2018年前3季度已实现盈利,净利润为6100万元。

更新后的招股书显示,在360金融的收入结构中,撮合贷款服务费和贷后服务费仍旧占据大比重,分别为47.5%和20.4%。

360金融为金融合作伙伴挖掘和推荐优质借款用户,并帮助其为优质借款用户提供定价合理、方便快捷的信贷解决方案。

360金融资金渠道主要包括国有银行和区域性银行在内的传统金融机构。

360金融自主研发Argus智能风控引擎、宇宙魔方(Cosmic Cube)风险定价引擎,及Cloud Bank系统等基于人工智能的风控全流程体系。

IPO后周鸿祎间接拥有76.3%的投票权

IPO前,周鸿祎旗下Aerovane Company Limited持股比例为14.1%,为360金融第一大股东;360金融CEO徐军直接持股为4.8%。Eoraptor Technology Limited持股比例11.4%;Perseus Technology Limited持股比例11.4%;Monocerus Company Limited持股比例11.2%;Capricornus Technology Limited持股比例为11.2%;Unicorn Group Company Limited持股比例8.6%;Sagittarius Company Limited持股比例8.1%。

IPO后,周鸿祎旗下Aerovane Company Limited持股比例为13.8%,拥有76.3%的投票权。

徐军直接持股为4.7%,拥有1.3%的投票权;Eoraptor Technology Limited持股为11.1%,拥有3.1%的投票权;Perseus Technology Limited持股比例为11.2%,拥有3.1%的投票权;Monocerus Company Limited持股为10.9%,拥有3%的投票权;Capricornus Technology Limited持股为10.9%,拥有3%的投票权;Unicorn Group Company Limited持股为8.5%,拥有2.3%的投票权;Sagittarius Company Limited持股为7.9%,拥有2.2%的投票权。

以下是360金融联合创始人致全员信:继续创业,砥砺前行

360金融的小伙伴们:

今天,对我们所有360金融的小伙伴们来说,是激动振奋的一天!今天,360金融在美国纳斯达克交易所正式挂牌上市。

自此,公司将迈入发展新阶段、创业新征程!感谢每一位360金融小伙伴夜以继日的奋斗和忘我投入的付出,这份荣耀属于你们!

360金融筹备于2015年,成立于2016年,创业3年多,一直低调远离媒体视线,今年10月公开递交招股书,头一回置于媒体聚光灯强光之下。

360金融是谁?360金融有何不同? 360金融如何做到抵御寒冬成功上市?这些问题是媒体关注的,也是需要我们去回答的。

这些是我们每个360金融人需要思考的问题,也是我们三位联合创始人第一个期望,大家要好好复盘一下3年来,如何一步步走到现在。

360金融的创立就是一次艰苦创业

时间回拨到2015年5月,360几个心怀技术梦想的同仁,响应公司内部创业的号召,成立项目组,广召天下英雄,探索将360在互联网安全技术、安全大数据的积累赋能金融行业,从互联网安全延伸探索金融风控反欺诈。

2016年7月,开疆拓土、聚焦赋能互联网消费金融,360金融正式成立,并且响应360“航母舰队”战略,360的金融业务板块(360金服)从360拆分,走上独立发展的空间。

2018年9月,360金融集团从金服拆分,迈出公司发展重要里程碑。360金融由360孵化,一步步从未知趟出一条路。

是的,我们从零做到了行业第一梯队,我们的业务保持了高速增长和强劲动能。

坚信长远价值,风物长宜放眼量

外界看我们是花了3年多时间走到了美国上市,但是,我们360金融的小伙伴们自己清楚,我们的3年是快速的制定战略,快速的决策,快速的执行,我们的行动更快,我们跑赢了时间。

360金融是一个年轻的公司,但是这个年轻的组织可以打开包容,吸引了不同背景,不同领域的顶尖大牛,人才来自不同的企业文化,大家汇聚融合在360金融大家庭,因为创业精神是我们多元化团队共同信仰的价值观。

我们的路演PPT有一张图是介绍我们的商业模式,左边是用户,右边是金融合作伙伴,我们360金融位于中间,扮演科技平台的角色,这是我们给自己清晰的定位。

基于与360的技术合作,360金融自主研发了基于人工智能的风控全流程技术平台,包括Argus智能风控引擎、宇宙魔方(Cosmic Cube)风险定价引擎,以及Cloud Bank系统,3年服务金融合作伙伴的创业经历,让我们非常清楚自身的核心竞争力就是——大数据和人工智能技术。

在2018中国企业领袖年会上,老周预判:“未来五年,在可预见的万物互联时代,核心技术的竞争将会持续发酵,谁在人工智能、大数据领域实现了关键技术突破,谁就可以实现降维攻击。”

360金融创业3年,成功上市的原因很多,有海量用户对我们品牌给予的信赖,有我们分布北京、上海、深圳等却坚不可摧的团队。

360金融与众不同在于我们是一家技术驱动的公司,真正具备人工智能和大数据积累的科技公司,我们也用数据证明了实力。

在和投资人的沟通中,他们对我们输出的风控实力都感到惊叹:Too good to be true。

截至2018年9月30日,360金融促成贷款的M3+逾期率为0.6%,与已上市的互金公司相比,我们的风控实力大幅领先,风控技术的领先优势,也为我们各项业务指标的高速增长打下坚实基础。

任何牛市都有企业掉队,任何熊市也有独角兽诞生。我们无法预测未来的资本市场如何风云变幻,艰难困苦,玉汝于成,我们坚信长远价值,风物长宜放眼量,资本市场长期终会体现公司的真实价值。

360金融上市后成为一家公众公司,肩负更多的责任和挑战,我们将以更高的标准要求自己。

当然,我们也会得到更多的机会和资源,提升公司价值,激励团队,回报股东,鞭策我们更加合规的经营,扮演好金融合作伙伴的科技助手,助力普惠金融和实体经济。

今年,国家不断推出促进消费的积极政策,消费将成为推动对经济发展的新引擎,这是一个大时代,也带来了大挑战。

360金融作为一家科技公司,我们必须找准自己的定位,以科技和创新为驱动力,携手金融合作伙伴,提升消费金融服务的质量和效率,将金融科技实实在在服务实体经济,助推中国经济转型升级、健康发展。

上市只是一个起步,每一位360金融人勿忘初心,继续砥砺前行,迎接新的挑战,征程漫漫,我们荣辱与共!

刘威,徐军,吴海生

12月14日 纽约

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