清科FOF Family | 国邦医药上交所主板IPO成功过会

2021-01-07清科母基金
国邦医药是清科母基金所投子基金——普华资本投资项目

1月7日,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会召开2021年第4次发行审核委员会工作会议,根据会议审核结果显示,国邦医药集团股份有限公司(简称“国邦医药”)首发获通过。

国邦医药本次计划发行新股数量不超过11,875万股,本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于10%,本次发行股份全部为公开发行新股,募资规模约为27.61亿元人民币,主要用于医药产业链新建及技改升级项目、动保产业链新建项目、研发中心项目,以及补充流动资金。

国邦医药是一家全球性、多品种、具备产业链优势和工业平台完整要素的医药制造公司,是全球化学药品制造产业链的重要参与者。公司主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售,其中医药板块涵盖原料药、关键医药中间体及制剂,动物保健品板块涵盖动保原料药、动保添加剂及制剂。在医药及动物保健品两大业务板块中,公司均形成产业链优势,以原料药业务为核心,向上掌握关键医药中间体的制造,并以此进一步稳定原料药供应的品质和数量,向下通过制剂工艺及医药流通, 将产业链延伸至终端药品消费领域。公司的业务发展秉承着科技服务生命、经济利益和社会效益统一的原则,遵循着医药产业发展的脉络,在选品选址上体现了稳健经营的理念,突出了生产可复制性和产业链可拓展性的核心竞争力。在长期稳健的发展中,公司形成了“一个体系、两个平台”的综合优势,即形成了有效的管理和创新体系,先进完整的规模化生产制造平台、广泛有效的全球化市场渠道平台。公司依靠规模化生产制造与全球市场渠道两个平台,以再创新为驱动,以精益管理体系为基础保证供应链稳定、产品的国际化品质、竞争性成本并缩短研发及生产周期。公司最终通过综合平台优势的放大效应使得各项产品在市场上具备显著的规模优势,在销售上具备较好的协同效应。

医药板块中,最近三年国邦医药的阿奇霉素原料药、克拉霉素原料药、(盐酸、乳酸)环丙沙星原料药出口量均占我国首位;动保板块中,最近三年国邦医药的恩诺沙星原料药出口量均占我国首位,2019年度发行人氟苯尼考原料药出口量成为我国首位。未来,公司将进一步依托平台综合优势,对新技术、新产品进行积极的成果和市场转化,复制和拓展优势品种,稳健步入更广泛的医药领域,在全球医药制造产业链中发挥更大的价值。