清科FOF Family | 疫苗新秀康希诺生物(6185.HK)成功登陆香港联交所主板

2019-03-28清科母基金
康希诺生物是清科母基金所投子基金——达晨创投投资项目

北京时间2019年3月28日,康希诺生物在香港联交所主板正式挂牌上市,股票代码为“6185.HK”。港股市场“疫苗第一股”康希诺生物是清科母基金所管理的杭州清科和思投资管理合伙企业(有限合伙)所投的子基金——达晨创联的覆盖项目。

康希诺生物—B(06185)发布公告,公司发行5724.86万股,每股发售定为22.00港元,每手200股。

截至昨日公布日期,康希诺生物的超额配股权尚未获行使。根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获得非常大幅超额认购,已接获根据香港公开发售认购合共5.2亿股香港发售股份的合共16,680份有效申请,相当于根据香港公开发售初步可供认购合572.52万股香港发售股份约90.83倍。合共1717.44万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。

由于该重新分配,香港公开发售下可供认购的发售股份最终数目已增加至2289.96万股发售股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份约40%(于任何超额配股权获行使前)。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获得大幅超额认购,国际发售所涉发售股份最终数目为3434.9万股,相当于全球发售初步可供认购的发售股份约60%,合共110名承配人根据国际发售获分配发售股份。

根据基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已确定。LAV Amber Limited、Worldwide Healthcare Trust PLC、The Biotech Growth Trust PLC及津联卓睿投资有限公司各自已分别认购356.72万股发售股份、691.7万股发售股份、200.12万股发售股份及356.72万股发售股份,合共1605.26万股发售股份,合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约7.36%及全球发售项下的发售股份数目约28.04%。

据富途行情,昨日康希诺生物-B(6185.HK)暗盘收报29.4港元,涨33.64%,成交1.13亿港元,最新总市值64.15亿港元。康希诺生物研发、生产和商业化高质量、创新及经济实惠的疫苗。康希诺生物正为12个疾病领域研发15种在研疫苗,疫苗产品线总结为三种类别:(1)全球创新疫苗(如Ad5-EBOV埃博拉病毒病疫苗,在研结核病加强疫苗及在研肺炎广谱疫苗PBPV),以迎合中国尚未满足的医疗需求;(2)研发潜在的中国首创疫苗,凭借世界级质量的疫苗取代现时的主流疫苗(如在研百白破联合疫苗DTcP疫苗及在研4价流脑多糖结合疫苗MCV4);(3)研发出于中国市场的进口产品竞争的中国潜在最佳疫苗(如在研肺炎多糖结合疫苗PCV13i)。

截止2018年12月31日,康希诺生物年度亏损1.38亿元人民币,2017年亏损6445万元人民币;IPO净筹约11.51亿港元。其中,约80%将用于核心产品以及疫苗产品线中其他主要产品的研发及商业化;约10%将用于临床前在研疫苗的持续研发;约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。